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10月13日晚间重要行业研究汇总附股

发布时间:2020-11-20 19:33:38 编辑:笔名
10月13日晚间重要行业研究汇总(附股) 10月13日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:  新能源汽车:《新能源汽车产业发展规划》发布 关注9股   投资建议与投资标的: 上一个《新能源汽车产业发展规划》的周期是 2012 年~2020 年,过去 8 年里,在国家大战略的指导下,我国的新能源汽车销量规模已经连续 4 年保持,建立了完整的产业链配套,并开始向外输出国产材料、电池和电动车。在 2019-2020 年政策调整期和销量瓶颈期,新能源汽车的消费终端开始从 B端走向 C 端,预示着电动车的渗透即将彻底爆发。新一轮的《新能源汽车产业发展规划》再次强调了发展新能源汽车就是国家战略,具备先进制造能力和掌握核心技术的企业都将会受益,继续关注宁德时代(300750,买入)、格林美(002340,买入)、华友钴业(603799,买入)、天赐材料(002709,买入)、中科电气(300035,买入),建议关注璞泰来(603659,未评级)、德方纳米(300769,未评级)多氟多(002407,未评级)……【点击查看全文】  计算机行业:“新基建”进入快车道 关注8股   重点把握高景气细分领域:车联网:我国整体发展路径清晰,技术正不断完善,未来 5 年将是黄金发展期。工业互联网+:行业龙头初显,标杆作用带动产业快速进步,同时龙头有望充分受益行业发展红利。数据中心:万物互联所带来的计算需求增长是巨头加大资本投入的根本原因,第三方 IDC 服务商顺势扩产,需求旺盛下上架率将不是问题,未来 2-3 年内相关厂商盈利有望爆发。建议关注宝信软件、浪潮信息、中科曙光、神州数码、用友网络、中科创达、数据港、奥飞数据、德赛西威、千方科技、四维图新……【点击查看全文】  建筑材料:回调提供良好布局机会 关注7股   投资建议。前期回调提供良好布局机会,我们将投资建议分为四条主线。【主线一】早周期外加剂、水泥、防水。Q4 重点工程释放背景下,早周期建材需求、价格有望再超市场预期。关注海螺水泥、上峰水泥、华新水泥,西北水泥龙头天山股份、祁连山、宁夏建材,外加剂龙头苏博特(建材化工联合覆盖)、垒知集团,防水龙头东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、北新建材。【主线二】顺周期相对底部行业玻璃玻纤。关注中国巨石、中材科技(电新建材联合覆盖)。旗滨集团、长海股份产业受益。【主线三】低估值且长周期拐点的国检集团、金诚信。关注第三方检测龙头国检集团,Q2 完成期权授予在中建材体系中绝无仅有,人才机制理顺后央企资源优势有望凸显,并进入历史大拐点,未来跨领域跨地域经营加速后,有望迎估值业绩双升。重点关注金属矿服龙头金诚信,4000 亿全球大市场,海外大矿大业主开始突破放量,而中长期智能化将提升管理边界带来巨大想象空间,2021 年动态 PE 仅 14X,严重低估。【主线四】品牌建材,特别是竣工端品牌建材龙头。关注三棵树、蒙娜丽莎、伟星新材。兔宝宝、亚士创能、坚朗五金等产业受益……【点击查看全文】  农林牧渔:关注国内农产品价格走势 看好4股   生猪存栏逐步恢复,带动养殖后周期板块盈利逐季向好。养殖后周期板块利润和生猪存栏以及头均动保支出密切相关。从生猪存栏上看,在养殖高盈利刺激下,生猪存栏稳步回升,根据农业农村部数据,全国能繁母猪存栏于 2019 年10 月首次环比转正,截至 2020 年 6 月末,全国能繁母猪存栏3629 万头,同比首次由负转正,8 月同比增长 37%;生猪存栏接近去年同期水平,达到 3.4 亿头,比去年底增加 2929 万头,存栏量相当于 2017 年年末的 77%。从头均动保支出上看,大型养殖集团相较于散养户更倾向于通过增加动保支出以保证生猪存活率。在非洲猪瘟疫情背景下,养殖门槛抬高,大型养殖集团凭借其在生物安全防控、融资渠道以及种猪资源等方面的优势成为生猪产能恢复的主力军,带动行业集中度加速提升,动保行业市场规模有望持续扩大。我们认为,生猪存栏稳步恢复& 规模养殖集团市占率快速提升有望带动养殖后周期板块盈利逐季向好。标的选择方面,重点关注梅花生物、中牧股份、瑞普生物以及金河生物等……【点击查看全文】  国防军工:军工板块有望迎来催化 关注5股   近年来,部分军工企业通过体外优质资产的证券化、资产置换或将亏损资产剥离等方式,正不断提升上市公司质量。我们认为,军工板块有望充分受益于国企改革相关政策红利。投资策略及重点关注个股:军工板块历来是改革重点领域和改革先锋,有望充分受益于国企改革混改上市等相关政策红利。建议重点关注平台定位明确、体外优质资产较多的相关标的,如中航电子、中航机电、国睿科技、四创电子和中国海防等……【点击查看全文】  交通运输:十月快递业务量迎开门红 关注6股   年度策略和长期组合:年度策略以“宅经济”为核心,兼顾跟踪周期性,总体以防御为主。1。“宅经济”催化“互联网+”加速发展的快递、物流和供应链行业; 2。关注供需格局良好的油运行业;3。以 REITs 为主的交运基础设施的价值重估。年度组合为:顺丰控股、中远海能、招商轮船、大秦铁路、京沪高铁、传化智联、中远海控、跨境通……【点击查看全文】  文化传媒:关注三季报表现的龙头个股   投资建议:本周文化传媒行业表现相对弱势,行业内的影视板块和游戏板块的整体表现均不尽如人意。策略上,我们认为对行业的看法不必悲观,业绩成长性的龙头个股具备中长线的配置价值的逻辑没有改变,建议关注下半年景气度回暖的广告行业相关龙头公司;此外即将进入三季报业绩披露期,选择业绩增长稳健的优质细分龙头。综上我们继续维持传媒行业 “看好”的投资评级,关注中国电影(600977)、昆仑万维(300418)、华策影视(300133)、光线传媒(300251)、蓝色光标(300058)……【点击查看全文】  电气设备:光伏与电动车共振 关注7股   投资建议:2020H1 处于估值扩张阶段,Q3 处于估值消化的蓄势阶段,Q4 板块将切换至 2021 的业绩与估值,叠加基本面的持续向好,产业链将持续景气上行,当下迎来中长期布局机会,维持新能源车行业“关注”评级。建议布局主线:1)困境反转且具有较大预期差的行业细分龙头当升科技、比亚迪、欣旺达;2)具有显著优势细分行业龙头:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、亿纬锂能、赣峰锂业;3)受益于行业复苏供需格局显著改善,其产品价格有望持续上行的六氟磷酸锂/溶剂/电解液产业链:天赐材料、新宙邦、石大胜华、天际股份、多氟多。其它建议关注:嘉元科技、天奈科技、华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业等等。当下继续重点关注当升科技、宁德时代、天赐财料、欣旺达、比亚迪、亿纬锂能……【点击查看全文】  医药生物:板块行情反弹 关注9股   行业配置方面,我们继续看好业绩确定性、防疫需求旺盛的医疗器械领域,消费逐渐复苏、估值具有一定安全边际的医疗服务企业,以及受益于海外供给收缩的血制品领域,和行业高景气度持续的医药外包优质企业和特色原料药企业,个股方面,建议关注:华兰生物(002007)、美年健康(002044)、健康元(600380)、万孚生物(300482)、基蛋生物(603387)、鱼跃医疗(002223)、大博医疗(002901)、凯利泰(300326)、迈克生物(300463)、凯莱英(002821)、泰格医药(300347)、富祥股份(300497)、普药业(000739)等……【点击查看全文】  电子通信:积极配置半导体设计龙头 关注8股   电子通信行业投资建议:积极配置半导体设计龙头和军工 IC 龙头、苹果和AirPods 供应链、面板。(1)消费电子:核心建议关注苹果供应链和 AirPods供应链,包括立讯精密、歌尔股份、领益智造、鹏鼎控股、蓝思科技、信维通信等;(2)电子周期品:建议关注京东方和 TCL。(3)半导体:核心建议关注半导体设计板块各个细分领域龙头,包括韦尔股份、晶晨股份、紫光国微、睿创微纳、高德红外、卓胜微等。(4)通信:中国联通、佳讯飞鸿、中新赛克……【点击查看全文】巴中白癜风治疗中心
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